住宅项目的销售人员常称之为“置业顾问”，而商业项目的销售人员常称之为“投资顾问”。
何谓“顾问”？是泛指在某件事情的认知上达到专家程度的人。所以，为了能够更好的服务客户并能够影响客户的购买/投资决策，我们需要将置业顾问打造为“专家程度的人”。
项目知识培训
项目知识首先是案场团队需要培训的基础知识，这部分的内容大部分在《销售百问》里，有销售经理负责整理和培训。
置业顾问需要对自身产品熟悉，在回答客户问题时需要做到自然、熟练。在了解客户的相关情况后，能够相对高效的为客户匹配出合适的产品（位置、户型、价格等）。
如果是住宅项目，需要对项目周边的相关教育配套（学位）、市政交通、医疗配套、商超坐落、菜市场位置、落户政策等信息熟练掌握，能够解决客户在实际生活中会重点关注的事情。
如果是商业项目，需要在商业定位、品牌规划、招商方面、运管方面给到客户提供专业且能提供其投资信心的解说。
对于所在项目的商业经营模式需要管理者为置业顾问提供较为系统的知识培训。
竞品知识培训
无论是住宅项目还是商业项目，都不可忽视市场中的竞品。
住宅的竞品可以从开发商品牌、物业管理水平、园林规划、户型设计、价格及周边配套等方面进行竞品项目的区隔和对比分析。在了解客户需求偏好的前提下，寻找自身产品与客户的匹配度，从而加速客户购买决策。
而商业项目的所谓竞品，又分为直接竞品和间接竞品。
直接竞品在本地市场上在售的所有商业物业，这就要求我们的投资顾问需要了解所在城市的各个主要商圈及特征，以及每个项目所在商圈的消费人群、消费特征也需要进行大致的了解和掌握。
在培训中，要求投资顾问能够对商业地产的几种主要分类（专业市场、综合体、工业地产、旅游地产、步行街、社区底商）的运营特性和要求（尤其是开发运营和投资成败关键因素）具备基本的专业知识。在针对市场上主要竞品的分析时，需要使投资客户对投资顾问的专业度产生信赖并在潜移默化中使客户对自身项目产生偏好/认可。
而说到广义的投资，指的是能够给客户的金钱带来财富升值的各种投资品，包括经商（产品加盟等）、民间借贷、股票、期货、P2P、银行存款、虚拟货币等所有被客户考虑到的常规投资途径。
所以，这就要求投资顾问具有较为丰富的金融领域知识，在组建案场团队的时候若能筛选到具有相应知识的大学毕业生，可以提高相应的培训效率。
