蓝山简历

求职意向：投资顾问

电    话：13800000000

邮    箱：www.jianli@.com

生    日：1995.4

政治面貌：中共党员

现居住地：上海

工作年限：应届

教育背景/ Education

2020.9-2024.6               上海财经大学            金融学专业

- 主修课程：投资学原理、证券分析、金融市场学、风险管理、证券投资等课程。

- 核心课程成绩：专业GPA 3.7/4.0，排名前8%，核心课程成绩均在90分以上。

- 在校经历：校“金融投资协会”会长（2022.09-2023.06），组织“模拟炒股大赛”3场，吸引500+学生参与，带队编写《校园投资指南》手册，获“校级优秀社团”称号；金融学系“案例分析小组”组长（2021.09-2022.06），带领6人团队完成10个上市公司投资价值分析，其中《新能源行业投资潜力报告》获校级学术论坛二等奖。

工作经历/Experience

2023.07-2024.06        上海蓝山证券公司           投资顾问助理

- 协助服务120+个人客户，通过资产状况分析制定个性化配置方案30份，其中22位客户实现年化收益超8%，客户留存率92%；

- 每周整理市场动态报告，提炼5-8个投资机会点，推送后客户咨询量提升40%，促成基金产品认购额超500万元；

- 参与“新客户培育计划”，优化开户流程话术，使首次面访转化率从35%提升至52%，获部门“季度新星”2次。

2022.07-2022.12      上海蓝山财富管理有限公司     理财规划实习生

- 协助整理客户财务数据（月均处理80份），制作资产负债表与现金流分析表，准确率100%，为规划方案提供数据支撑，并将档案数据汇总为Word和Excel保存提交；

- 参与3场线下投资沙龙，负责客户接待与需求登记，收集有效意向客户25名，跟进促成10万元保险产品签约。

个人技能/ Technology

- 专业能力：熟练进行宏观市场分析、资产配置测算，能独立完成家庭财务诊断与规划方案撰写，精通Wind金融终端（数据检索效率3分钟/条）、Excel财务函数（VLOOKUP/数据透视表），熟悉基金、股票交易系统操作。

- 证书：证券从业资格证、基金从业资格证、英语六级（560分）、校级“金融建模大赛”一等奖、计算机二级。

个人评价/ Assessment

具备扎实的金融理论与1年投资顾问实操经验，擅长通过精准需求分析匹配投资方案（曾促成500万+产品认购）。沟通亲和力强，能快速建立客户信任，兼具风险意识与市场敏感度，适应高强度服务节奏。