职场中的岗位千千万，每个岗位的工作内容、任职要求、发展前景等都不相同。步入职场时，需要收集更多关于职场的信息，只有掌握了更多的职场相关的信息，才能更好的制定自己的职业生涯规划。今天我们就来了解一下投资顾问这个职业吧。
一、投资顾问
投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。
广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。
狭义的投资顾问，特指在证券行业（如证券公司或专业证券投资咨询机构）为证券投资者（通常为股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。
二、工作内容
1、帮助客户理解财务知识和投资常识，了解证券投资业务；
2、帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；
3、引导客户理解和评价风险；
4、帮助客户确定理财目标；
5、基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。
6、向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
7、帮助客户解读投资组合报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
8、帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
三、任职要求
1、熟悉金融产品；
2、熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等；
3、对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。
4、具备数据收集能力，以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。
5、具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。
以上就是有关投资顾问相关的职业信息，对此类信息感兴趣的小伙伴可以继续关注相关信息。
