理财专员负责产品销售，通过各种渠道寻找客户资源，进行电话拜访，开拓市场并维护客户关系。下面是理财专员求职简历自我评价范文，供大家参考。
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为人真诚谦逊，拥有多年银行从业经验，金融理论知识扎实专业，熟悉多项投资理财业务，善于挖掘客户的各项金融需求，根据市场变化和客户个人情况，为客户提供个性化服务。曾多次荣获优秀理财经理，销售之星等称号。
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1、业绩全国领先:8年来一直在花旗银行从事投资理财工作,从理财专员持续成长为贵宾理财经理;陌生客户开发、沉默客户激活、新进资金、资金活跃度等各方面评价,业绩均长期保持全国领先。
2、资产配置认知:善于从客户和客户整体家庭情况出发,提供资产配置建议。
3、客户有效沟通:在客户投资前和投资过程中持续跟进,引导客户保持长期乐观的投资心态。
4、客户高效开发:精准寻找合适的场景,快速了解不同投资风格客户的投资需求,建立信任关系。
5、管理团队风格:善于通过分享签单经验、模拟演练、定期复盘等方式,言传身教,提升团队专业能力。
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银行从业10年，5年财富管理经验，产品销售能力较强，拥有良好的客户关系，不断的学习和提升自己的专业能力，踏实稳重，做事认真细致，抗压力强。
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从事柜台3年，1年大堂和客户经理。期间实现贵金属交易额2亿元，近一年任职内管理财富客户10名，70余名金卡客户，管理资产近1亿元。个人营销签约4名私行客户，带动存款增量2500万，销售保险500万，基金400万等等从2022.5起入职浦发银行，从事理财经理专职性工作。输送贵宾客户30户，引进并留存新增资金1000万，金融资产提升1000万。销售长期理财600余万，存款新增400余万，保险10万，基金30余万等。
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本人工作态度严谨认真，适应能力强，在第一份工作中，作为外地员工，在无当地资源人脉的情况下，能迅速调整自身状态，由业绩倒数逐渐追平本地员工，最后超越成为业绩前三；2021年开门红竞赛中，1-3月分别获得“全能达人”、“揽储牛人”等七项奖项，多次作为先进员工在部门会议上分享经验；具备较强的沟通交流和语言表达能力，责任心强，真正地从客户角度出发为其推荐适合的产品，管户客户近一千人，无一投诉或差评。
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本人性格开朗具亲和力，乐观耿直，诚实守信，有良好的心理素质，环境适应性强，有吃苦的精神，做事有毅力，喜欢挑战，行事用心认真富有职责心；进行有效的自我管理；注重团队协作，善于沟通协调；学习潜力强，并喜欢学习和理解新事物，深信有耕耘就会有收获。我会不懈努力，让自己做得更好，给我一个舞台，我会给你满意的表现。
