理财规划岗位主要包括：财务规划师、投资顾问、财富管理顾问。这些岗位的主要工作内容包括为客户提供专业的理财规划、投资咨询、财富管理等服务，理财规划师需要不断学习和提升自己的专业能力，关注市场变化和行业发展趋势，以便为客户提供更专业的服务。
可以在银行、保险公司、证券公司、财富管理公司等金融机构，以及个人和企业客户，也可以选择自主创业，开设自己的理财规划咨询公司或工作室。
理财规划师可以考虑向管理层或高层管理职位发展，也可以考虑向金融分析师、投资顾问等其他相关领域发展。
工作内容
1.理财规划师根据客户的基本信息，了解其收入、支出、资产、负债等情况，进行财务状况分析，帮助客户了解自身的财务状况。
2.理财规划师根据客户的理财需求和目标，制定相应的理财计划，包括保险、投资、退休金、子女教育金等方面的规划。
3.理财规划师为客户提供专业的投资咨询，根据客户的风险承受能力和投资目标，推荐合适的投资产品，并定期评估投资绩效。
4.理财规划师为客户提供财富管理服务，包括现金管理、资产配置、税务规划等，帮助客户实现财富的保值增值。
5.理财规划师与客户保持密切联系，及时跟进客户需求，提供专业的咨询服务，确保客户得到满意的理财服务。
理财规划岗位对专业知识的要求较高，需要具备广泛的金融、经济、法律等方面的知识储备，良好的沟通能力和服务意识也是非常重要的。
1.具备扎实的金融、经济、法律等专业知识，能够熟练解答客户关于理财规划、投资咨询等方面的疑问。
2.具有良好的沟通能力和服务意识，能够与客户建立良好的关系，提供专业的咨询服务，确保客户得到满意的理财服务。
3.具备一定的相关工作经验和案例，能够展示自己的专业能力和实践经验。
4.具有良好的职业素养和团队合作精神，能够积极配合公司的工作安排。
面试需要准备的内容
1.个人简历和自我介绍材料，包括自己的教育背景、工作经历、专业特长等方面的内容。
2.准备一些典型案例和相关数据，用于展示自己的专业能力和实践经验。
3.准备一些常见问题的回答，以及沟通技巧、团队合作等方面的面试问题，了解公司背景和职位需求，提前准备相关话题和问题。
